Flujo de aprobación de cuentas — Requerir autorización del equipo

¿Qué es el flujo de aprobación?

Si tienes miembros del equipo con acceso limitado, las cuentas que creen deben ser aprobadas por un administrador o propietario antes de liberar el pago. Esto evita pagos no autorizados o accidentales.

Cómo funcionan las aprobaciones

Un miembro del equipo con acceso limitado crea una cuenta. En lugar del botón Pay, ve "Submit for approval" — al hacer clic, la cuenta pasa al estado Pending Approval.
Un administrador o propietario recibe una notificación. Al abrir la cuenta, ve la acción "Approve bill" en el panel de la cuenta.
Los propietarios también tienen un split-button al crear cuentas: elegir Pay now (inmediato) o Save for approval (la envía a la cola de aprobación).
Aprobar = el pago procede. Rechazar = la cuenta es cancelada. El miembro del equipo es notificado de la decisión.

Consejo: Los propietarios también pueden usar el botón dividido para enrutar intencionalmente sus propias cuentas a través de la aprobación — útil para verificar pagos grandes.

Aprobar o rechazar una cuenta

Ve a Bills → Pending Approval para ver todas las cuentas en espera de revisión.
Haz clic en una cuenta para ver todos los detalles: proveedor, monto, método de pago, nota.
Haz clic en Approve para liberar el pago, o Reject para cancelarla con una nota.
El miembro del equipo es notificado de la decisión.

Consejo: Usar con Multi-Bill Pay

Puedes aprobar varias cuentas pendientes a la vez desde la cola de Pending Approval — selecciónalas todas y haz clic en Approve All para liberarlas en lote.