¿Nuevo en Truss? Configura tu cuenta

Actualizado el 2 oct 2026

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Aquí tienes cada pantalla de configuración que vale la pena visitar en tu primera semana — imagen de marca, tu Payment Portal, notificaciones, QuickBooks, Balance Protection, Express Payments y la vinculación de tu banco — todo en un solo lugar.

1. Configura la imagen de marca de tu empresa

Tu imagen de marca es lo que ven tus clientes en las páginas de pago, los enlaces de pago y la verificación por correo — así que vale la pena hacerlo primero. Ve a Settings → Business.

  1. Ingresa tu Display name — este es el nombre de la empresa que los clientes ven en el checkout y los enlaces de pago.
  2. Ingresa un Statement descriptor — la etiqueta corta que aparece en el estado de cuenta de la tarjeta o del banco de tu cliente cuando te paga.
  3. Haz clic en Upload bajo Logo para agregar el logo de tu empresa. Aparece en el encabezado del checkout y en las páginas de verificación, así que una imagen cuadrada funciona mejor.
  4. Haz clic en Save changes cuando todo se vea bien.

Consejo: Tanto el display name como el statement descriptor tienen una longitud máxima que se muestra en vivo debajo de cada campo mientras escribes — mantén un ojo en el contador para que tu texto no se corte en el checkout.

2. Prepara tu Payment Portal

Tu Payment Portal es la página pública que tus clientes usan para pagar facturas y enlaces de pago. Ve a Settings → Payment Portal.

  1. Haz clic en Preview para abrir tu portal en vivo en una pestaña nueva y ver exactamente lo que ven los clientes.
  2. Copia tu Payment Portal Link con el ícono de copiar — esta es la URL que compartirás con los clientes, agregarás a las facturas o pondrás en tu sitio web.
  3. Decide si quieres Allow custom payments, que permite que un cliente pague un monto por el que no le has facturado.
  4. Decide si quieres activar el interruptor de comisión de plataforma. Activado: la comisión de plataforma está incluida en el total que paga tu cliente, y la eximimos cuando paga por transferencia bancaria. Desactivado: tú cubres la comisión de plataforma.

3. Configura las notificaciones y revisa los roles de tu equipo

Antes de empezar a invitar a tu equipo o conectar QuickBooks, vale la pena revisar quién ya está en tu cuenta y cómo recibe las notificaciones. Ve a Settings → Notifications.

  1. Activa Invoice reminder si quieres que Truss envíe automáticamente solicitudes de factura a los clientes cada vez que QuickBooks esté conectado.
  2. Desplázate hacia abajo hasta la lista de Users para ver a todos los que están actualmente en tu cuenta y su Role asignado (Admin, Bookkeeper, Employee, Sales Representative, Project Manager, etc.).
  3. Haz clic en cualquier usuario de la lista para abrir y ajustar su configuración de notificaciones individual.

4. Conecta QuickBooks Online

Si usas QuickBooks Online, conectarlo mantiene tu contabilidad sincronizada automáticamente. Ve a Settings → Integrations.

  1. Confirma que QuickBooks Online muestre Connected.
  2. En Connected accounts, verifica que cada cuenta de Truss muestre Connected. Si alguna dice Not connected, sigue Conectar QuickBooks Online con Truss para registrar sus dos entradas de $0,01.
  3. Configura Automated Invoices. Si usas JobTread y QuickBooks Online, debe estar en OFF. Si usas QuickBooks Online sin JobTread, debe estar en ON.
  4. Activa Show Invoice Line Items si quieres que las partidas individuales — no solo el total de la factura — aparezcan del lado de QuickBooks.

5. Activa la Protección de Saldo (Balance Protection)

La Protección de Saldo (Balance Protection) ayuda a cubrir pagos salientes — como la nómina — cuando los fondos entrantes aún no se han liquidado por completo, para que un desfase de tiempo no cause que un pago falle. La encontrarás en Settings → Balance Protection.

  1. Lee las secciones About Balance Protection y Example Transaction para entender cómo funcionan la cobertura y la comisión asociada.
  2. Activa el toggle de Balance Protection para habilitarla en tu cuenta.
  3. Revisa la sección Usage en cualquier momento para ver cuánto has usado de tu cobertura disponible del día.

Ten en cuenta: El monto de tu cobertura y la comisión se muestran directamente en esta pantalla y son específicos de tu cuenta, así que consulta la página en vivo para ver tus términos actuales en lugar de basarte en un número fijo aquí.

6. Activa los Express Payments

Los Express Payments te permiten enviar el pago de una factura antes de que un depósito entrante se haya liquidado por completo, con una fecha de llegada garantizada para tu proveedor — útil cuando necesitas que un pago salga ahora pero los fondos que lo respaldan todavía están en tránsito. Los encontrarás en Settings → Express Payments.

  1. Lee los pasos de How it works y el Example trabajado para entender cómo se calcula la comisión antes de activarlos.
  2. Activa el toggle de Express Payments.
  3. Al pagar una factura de ahora en adelante, elige Express en el checkout — Truss cotizará la comisión sobre la porción del pago que aún no esté liquidada antes de que confirmes.
  4. Revisa los Terms of Service y las Early Payment Availability Terms enlazados si quieres el detalle legal completo sobre cómo se adelantan los pagos anticipados.

Ten en cuenta: La comisión solo aplica a la porción no liquidada de un pago — una vez que tus depósitos se liquidan por completo, los pagos siempre se mueven sin comisión. La comisión exacta se cotiza en pantalla cada vez que eliges Express, así que consulta la página en vivo en lugar de un número fijo aquí.

Vincular una cuenta bancaria externa te permite mover dinero dentro y fuera de Truss. Ve a Settings → External accounts y haz clic en + Bank account.

Ten en cuenta: Los números de cuenta y de ruta que se muestran para un banco vinculado pueden diferir de los impresos en tus cheques físicos. Esto es normal en los bancos que comparten números tokenizados con Truss a través de Plaid — tus transferencias igual llegan al lugar correcto.

Al hacer clic en + Bank account se abre Plaid para conectar tu banco de forma segura:

  1. Ingresa tu número de teléfono si quieres un inicio de sesión más rápido con Plaid la próxima vez, o selecciona Continue without phone number.
  2. Busca y selecciona tu institución de la lista — Chase, Bank of America, Wells Fargo y muchos otros son compatibles. Desplázate hacia abajo para ver más opciones, incluidas cooperativas de crédito y plataformas de inversión.
  3. Si tu banco no aparece, o prefieres no iniciar sesión a través de Plaid, elige Connect manually e ingresa tu número de ruta (routing number) directamente.
  4. Al conectar manualmente, Truss verifica la cuenta con un pequeño depósito. Búscalo en tus transacciones recientes e ingresa el código de 3 letras que aparece después del símbolo # en la descripción de la transacción para terminar de verificar.
  5. Una vez conectada, tu cuenta aparece en la lista de External accounts junto con cualquier otro banco vinculado.