Integración de Truss + JobTread — Primeros pasos con QuickBooks Online

Eres nuevo en Truss y también usas QuickBooks Online. Conecta Truss tanto a QBO como a JobTread para que las facturas se sincronicen desde JobTread y las cuentas por pagar fluyan a través de QBO.

Así se ve la página de Integrations de JobTread; aquí es donde conectarás Truss (Settings → Integrations):

¿Qué es Truss?

Truss es una plataforma de pagos creada para negocios de construcción y contratistas. Es donde cobras los pagos de las facturas de tus clientes y pagas tus cuentas por pagar (bills), todo en un solo lugar. Cuando está conectada a JobTread, tus clientes pueden pagar directamente las facturas que envías en JobTread, y el pago se registra automáticamente en Truss.

Al registrarte en Truss obtienes una cuenta corriente empresarial real, con su propio número de ruta y número de cuenta, igual que una cuenta bancaria. También puedes obtener tarjetas vinculadas a la cuenta para los gastos diarios de tu negocio.

Este artículo es para clientes nuevos de Truss que también usan QuickBooks Online (QBO)
Conectarás Truss tanto a QBO como a JobTread: las facturas se sincronizan directamente desde JobTread y las cuentas por pagar fluyen a través de QBO, como se explica paso a paso abajo. Si no usas QBO, consulta Integración de Truss + JobTread — Primeros pasos (nuevo en Truss).

Crea tu cuenta de Truss

En JobTread, ve a Settings → Integrations y haz clic en Connect junto a Truss; esto puede iniciar la creación de tu cuenta si todavía no tienes una.
Sigue las indicaciones para ingresar los datos de tu negocio y crear tu usuario de Truss.
Completa los pasos de verificación de identidad o del negocio que Truss requiera.

La verificación puede tardar un poco
Si tu cuenta no queda completamente activa de inmediato, es normal. Vuelve a revisar o contacta a soporte si está tardando más de lo esperado.

Configura el enlace de tu Payment Portal y el logo de tu negocio

⚠️ Haz esto antes de conectar QuickBooks o JobTread
Ambos deben configurarse primero en Truss. Hacerlo después puede causar problemas en cómo se ven y se enlazan tus facturas para los clientes.

Enlace del Payment Portal. Inicia sesión en Truss, ve a Settings → Payment Portal y haz clic en Set Payment Portal Link.

Ingresa un Link ID, que formará parte de la URL pública que tus clientes usan para pagar, y luego haz clic en Set link.

⚠️ No se puede cambiar una vez configurado
Truss te pedirá que confirmes antes de finalizar. Elige tu Link ID con cuidado; no podrás cambiarlo después.

Logo del negocio. En Truss, ve a Settings → Business y sube tu logo. Estos dos elementos son lo que ven tus clientes cuando abren una factura para pagar, así que configurarlos primero asegura que las facturas se vean y funcionen correctamente desde el primer día.

Conecta QuickBooks Online con Truss

Haz esto una sola vez. Vas a moverte entre Truss y QBO; es normal.

En Truss, ve a Settings → Integrations, haz clic en Connect QuickBooks, luego en Get started, e inicia sesión en QuickBooks.
En QuickBooks, ve a Transactions → Bank transactions → Link account, busca Truss Payments e inicia sesión con tu usuario de Truss.
Marca cada cuenta de Truss y elige la cuenta de QBO donde se registrará. Usa una cuenta de QBO diferente para cada una. La cuenta de tarjeta usa el tipo Credit Card.
Registra las dos entradas de $0,01 de tu cuenta de efectivo y de cada Subcuenta. Tu cuenta de tarjeta no las necesita.

Para ver el proceso completo con todas las capturas de pantalla, consulta Conectar QuickBooks Online con Truss.

⚠️ Desactiva Automated Invoices
Si usas JobTread y QuickBooks Online, Automated Invoices debe estar en OFF. En Truss, ve a Settings → Integrations y asegúrate de que el interruptor Automated Invoices de la tarjeta de QuickBooks Online esté desactivado.

Configurarás el General Ledger en dos lugares
En Truss, registrar las dos entradas de $0,01 (paso 4 arriba) le indica a Truss qué cuenta de QBO usar. En JobTread, lo configuras en Settings → Integrations → QuickBooks Online (consulta "Configura la cuenta del General Ledger en JobTread" abajo). Haz ambas cosas.

Desactiva el botón "Pay now" integrado de QBO. De forma predeterminada, las facturas de QBO muestran un botón "Pay now" que envía el dinero a Intuit, no a través de Truss. En QBO, ve a ícono de engrane → Account and Settings → Sales → Invoice payments y desactiva Accept Credit Cards y Accept ACH. Para ver capturas de pantalla, consulta Desactivar los pagos con tarjeta de crédito y ACH en QBO.

¡Ya estás conectado!
En Truss, Settings → Integrations muestra QuickBooks Online como Connected, y tu cuenta de efectivo como Connected en Connected accounts. Las cuentas por pagar se sincronizarán automáticamente desde QBO una vez que configures la cuenta del GL en JobTread (ver abajo).

Conecta Truss dentro de JobTread

Una vez que QBO está conectado a Truss, este paso toma unos 2 minutos.

Inicia sesión en JobTread como administrador.
Ve a Settings → Integrations.
Busca Truss en la lista y haz clic en Connect.
Inicia sesión con la cuenta de Truss que creaste antes y autoriza la conexión.

Se te pedirá que permitas que JobTread acceda a tu cuenta de Truss. Revisa los permisos y haz clic en Allow access.

Configura la cuenta del General Ledger en JobTread

Esta es la segunda de dos configuraciones del GL
El GL de Truss se configura cuando registras las dos entradas de $0,01 (arriba). JobTread necesita la suya, para saber que un pago de cuenta por pagar que pasa por JobTread salió de tu cuenta de efectivo de Truss.

En JobTread, ve a Settings → Integrations → QuickBooks Online (aparte de la conexión con Truss).
En Payment Accounts, configura tanto Deposit To Account como Withdraw From Account en Truss - Cash Account. Aquí es donde se configura el General Ledger en JobTread.
En Online Processors & Fees, activa Specify accounts to track online payments y luego configura Payment Processing Deposit To en Truss - Cash Account. Guarda los cambios.

Si te saltas este paso, el origen y el método de pago de las cuentas por pagar no llegarán automáticamente; tendrías que agregarlos manualmente en cada pago.

Desconecta Stripe (u otros procesadores de pago)

⚠️ Importante
Si Stripe u otro procesador de pagos sigue conectado en JobTread, tus clientes podrían ver más de una opción de pago en su factura. Truss debe ser el único método de pago disponible.

En JobTread, ve a Settings → Integrations (o Settings → Payments, según tu versión de JobTread).
Busca Stripe o cualquier otro procesador de pagos conectado.
Desconéctalo para que Truss sea el único método de pago activo en las facturas.

Una vez que Truss sea el único método de pago, esto es lo que verán tus clientes en una factura de JobTread: la opción Truss seleccionada en Online Payment, con un solo botón Pay Now:

⚠️ Revisa también QBO
Como QuickBooks está conectado en esta configuración, confirma también que el botón "Pay now" propio de QBO esté desactivado (consulta el paso de Accept Credit Cards / Accept ACH arriba). De lo contrario, tus clientes podrían seguir viendo una opción de pago con la marca de Intuit junto a Truss.

Cómo se sincronizan las facturas y las cuentas por pagar

Las facturas llegan a Truss cuando alguien hace clic en Pay Now
Una factura de JobTread aparece en Truss después de que alguien hace clic en Pay Now, ya sea tu cliente o tú. Enviarla no basta por sí solo. Siempre llega con el nombre y los datos de tu cliente, sin importar quién haga clic.

Facturas: JobTread es la fuente principal. QBO queda fuera por completo de la facturación, y las facturas aparecen en Truss cuando alguien hace clic en Pay Now.

Cuentas por pagar: pueden empezar en JobTread o en QBO y fluir automáticamente hasta Truss (JobTread → QBO → Truss, o directamente QBO → Truss), pero siempre deben pagarse desde Truss. Pagarlas en otro lugar rompe el ciclo de sincronización: QBO y JobTread no sabrán que la cuenta se pagó y te arriesgas a pagarla dos veces.

Una vez que una factura se sincroniza, aparece en Truss con un pequeño ícono de JobTread junto a su descripción; así sabes que la factura se originó en JobTread y no se creó directamente en Truss:

Solución de problemas comunes

"Mi cuenta de Truss todavía no está completamente activa."
Las cuentas nuevas normalmente pasan por un paso de verificación. Vuelve a revisar en un rato o contacta a soporte.

"Creé una factura en JobTread, pero no la veo en Truss."
Las facturas aparecen en Truss cuando alguien hace clic en Pay Now en la factura de JobTread. Verifica que la factura se haya enviado desde JobTread, luego ábrela, haz clic en Pay Now (puedes hacerlo tú mismo) y actualiza Truss. No hay botón para volver a sincronizar. ¿Sigue sin aparecer? Contacta a soporte.

"Un cliente pagó, pero no lo veo reflejado en Truss."
Confirma que el pago se hizo con el botón Pay de la factura de JobTread. Si después de unos minutos sigue sin aparecer, contacta a soporte con el número de factura.

"Mi cliente ve más de un botón Pay en su factura."
O Stripe (u otro procesador) sigue conectado en JobTread, o el botón "Pay now" propio de QBO nunca se desactivó. Desconecta Stripe en JobTread y confirma que las opciones Accept Credit Cards / Accept ACH de QBO estén desactivadas en Account and Settings → Sales.

"Apareció un pago de cuenta por pagar, pero no sé de dónde vino."
La cuenta del GL no se configuró en la pantalla de la integración de QBO en JobTread. Ve a Settings → Integrations → QuickBooks Online en JobTread y configúrala; es posible que tengas que conciliar manualmente los pagos existentes después.

"Mi feed bancario en QBO no coincide con Truss."
En Truss, ve a Settings → Integrations y haz clic en Reconnect en QuickBooks Online si aparece la opción. Luego verifica que tu cuenta de efectivo muestre Connected en Connected accounts, y que Deposit To Account y Withdraw From Account estén configurados en JobTread, en Settings → Integrations → QuickBooks Online. La conciliación depende de ambos.

Preguntas frecuentes

¿Dónde creo mis cuentas por pagar?
En JobTread o en QBO; ambas fluyen automáticamente hasta Truss. No importa dónde empiece una cuenta por pagar, siempre págala desde Truss.

¿Dónde configuro la cuenta del General Ledger (GL)?
En los dos lugares. En Truss, se configura cuando registras las dos entradas de $0,01 en QBO. En JobTread, configura Deposit To Account y Withdraw From Account en Settings → Integrations → QuickBooks Online.

¿Puedo usar Stripe u otro procesador de pagos junto con Truss en JobTread?
No. Desconecta cualquier otro procesador de pagos. Truss debe ser el único botón Pay que vean tus clientes.