Crear y enviar una factura

Dos formas de crear una factura

Truss te da dos puntos de partida para el mismo flujo de facturación — usa el que sea más rápido según dónde ya estés en la app.

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Quick Actions → Request a Payment

1. Haz clic en Quick Actions en la navegación superior.
2. En Get Paid, haz clic en Request a payment.

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Payments → Invoices → Create Invoice

1. Haz clic en Payments en la barra lateral izquierda y luego selecciona Invoices.
2. Haz clic en Create invoice.

Ambas rutas abren la misma ventana Create invoice.

Agrega un cliente

Toca el campo de cliente para buscar entre tus clientes existentes, o agrega uno nuevo. Para un cliente nuevo, ingresa:

• Name — el nombre del negocio o de la persona, que aparece en la factura.
• Email (opcional) — necesario si piensas enviar la factura por correo.
• Email address 2 (opcional) — un segundo destinatario, como un contador.
• Mobile phone (opcional) — necesario solo si piensas enviar la factura por mensaje de texto; nunca se comparte con nadie más.

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Completa los detalles de la factura

1. Busca o agrega el cliente al que le vas a facturar.
2. Ingresa el monto y una descripción breve — esto aparece en la factura (límite de 80 caracteres).
3. Define la fecha de vencimiento: On receipt, Net 15, Net 30 o una fecha personalizada.

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⚠️ Usuarios de QuickBooks: creen las facturas en QBO, no aquí
Si usas QuickBooks Online, crea todas las facturas en QBO — se sincronizan automáticamente con Truss en 1 a 3 minutos. Obtienes los reportes de QBO Y el procesamiento de pagos de Truss, sin doble captura. Consulta Conectar QuickBooks Online con Truss para la configuración.

⚠️ Usuarios de JobTread: creen las facturas en JobTread, no aquí
Si gestionas tus trabajos en JobTread y lo tienes integrado con Truss, crea las facturas de clientes ahí. Llegan a Truss para el procesamiento de pagos cuando alguien hace clic en Pay Now. Otros registros de JobTread, como las órdenes de cambio, no se sincronizan. Consulta Truss + JobTread: Preguntas frecuentes para la configuración.

Elige cómo se entrega

Activa Email y/o Text message para enviar la factura directamente — Truss toma el correo y el teléfono del cliente una vez que lo seleccionas. Usa Edit para cambiar la dirección o el número solo para esta factura.

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⚠️ Usa el correo propio del cliente, no un alias compartido
Asegúrate de que la dirección que ingreses pertenezca al cliente — no a una lista de distribución del equipo ni a un alias interno. El enlace de la factura está vinculado a ese correo para la verificación, así que enviarlo a la dirección equivocada puede impedir que el cliente acceda o pague.

Agrega un mensaje o un archivo adjunto

Agrega una nota breve o adjunta un archivo (como una cotización o una foto del trabajo) para enviarlo junto con la factura. El cliente lo ve junto a su enlace de pago.

Agrega un memo interno

Agrega una nota para tus propios registros — visible solo para tu equipo, nunca para el cliente.

Envíala y qué pasa después

1. Revisa el total y luego haz clic en Send [monto] invoice.
2. Verás una confirmación de Invoice sent con el ID de la factura, la fecha de vencimiento, el método de entrega y un enlace de pago que puedes copiar.
3. Desde ahí puedes usar View invoice para dar seguimiento a las aperturas y al pago, o Create another para crear otra factura al mismo cliente con un solo clic.

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Lo que ve tu cliente

El cliente recibe un correo electrónico o un mensaje de texto con un botón Pay Invoice. Hace clic, verifica su correo con un código de un solo uso y paga mediante transferencia bancaria o tarjeta. No se requiere una cuenta de Truss.