Configura el envío automático de facturas a través de QBO

¿Qué es el envío automático de facturas?

Cuando creas una factura en QuickBooks Online, Truss puede enviarle automáticamente a tu cliente un enlace de pago (por correo electrónico) sin que tengas que hacer nada en Truss. Este es el flujo recomendado para quienes usan QBO.

Activar el envío automático

Automated Invoices: ¿activado o desactivado?
Si usas JobTread y QuickBooks Online, Automated Invoices debe estar en OFF.
Si usas QuickBooks Online sin JobTread, Automated Invoices debe estar en ON.
El interruptor está en la tarjeta de QuickBooks Online en Truss, en Settings → Integrations.

1. En Truss, ve a Settings → Integrations.
2. En la tarjeta de QuickBooks Online, activa Automated Invoices.

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Mostrar u ocultar las partidas de la factura

Cuando las facturas se sincronizan desde QBO, Truss puede mostrarle a tu cliente el desglose de las partidas. Para ocultarlo, desactiva Show Invoice Line Items en la misma tarjeta de QuickBooks Online en Settings → Integrations. Las facturas sincronizadas mostrarán solo el total.

⚠️ Actualiza también tu plantilla de factura en QBO
Si tu plantilla de factura de QBO muestra las partidas, seguirán apareciendo en el PDF adjunto aunque desactives esta opción. Para corregirlo:

1. En QBO, haz clic en el ícono de engrane y selecciona Custom form styles en Your Company.

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   Ícono de engrane > Your Company > Custom form styles

2. Busca tu plantilla de factura en la lista y haz clic en Edit.

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   Haz clic en Edit junto a la plantilla que quieres cambiar

3. Abre la pestaña Emails. En How your invoice appears in emails, elige Summarized details en lugar de Full details y luego haz clic en Done.

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   Pestaña Emails > selecciona Summarized details

4. Asegúrate de que esa plantilla esté configurada como Default.

Flujo después de activarlo

1. Crea y envía una factura en QBO como siempre.
2. Truss detecta la nueva factura (en 1–3 minutos).
3. Truss le envía automáticamente a tu cliente un correo con un enlace de pago.
4. El cliente paga a través del portal de Truss y los fondos llegan a tu cuenta de Truss.
5. QBO concilia automáticamente a través del feed bancario.

Consejo: Agrega el enlace de tu portal de pagos de Truss a tu plantilla de factura de QBO para que tus clientes siempre vean cómo pagar, incluso en las facturas que Truss no envía automáticamente. Consulta: "Agrega tu enlace de pago de Truss a una plantilla de factura en QBO".

Para facturas previas a la integración

Si ya tenías facturas en QBO antes de conectar Truss, el envío automático no les enviará correos retroactivamente a tus clientes. Para compartir el enlace de pago de una factura existente: búscala en Truss → Payments → Invoices → haz clic en Remind Customer.